在碟形世界里，谁都知道魔笛手的故事：付够了钱，魔笛手吹着笛子带走老鼠；得罪了他，被带走的就是孩子。但少年魔笛手看起来只是一只猫的赚钱“工具”而已—— 一只一不小心获得了思考能力的猫。而老鼠们，以寻找“鼠类理想国”为人生目标的老鼠们，则是这个团队里的最佳“鼠灾”演员，同时也是团队的最大不稳定因素——因为他们太有“道德感”了。这一天，他们来到了一个名叫“糟糕的布林兹”的小城，准备最后一次施展这个诡计，但事情却有些不对劲……

本书为2001年卡内基大奖（Carnegie Medal）获奖作品

主角之一名叫克鲁利，穿着时尚，开的车是本特利，除了毁灭人类之外没有固定工作——因为他是魔王撒旦的手下。

另一位主角名叫亚茨拉菲尔，珍本书商，业余魔术师。他是个天使，给上帝干活儿。

还有一位主角名叫亚当，普普通通的一个小孩。当然，这本书里没几个普通人，尤其是这一位。他的真实身份是：神之大敌、诸王的毁灭者、无底深渊的天使、名叫恶龙的猛兽、此界的王子、谎言之父、撒旦之种和黑暗之君。一句话，撒旦的亲儿子。

本书讲述的是世界末日的故事，也就是善恶大决战。问题是，亚茨拉菲尔和克鲁利（天使和魔鬼）本是几千年的老朋友，经常喝酒聊天，而且结成了同盟，对各自上司交办的差事都敷衍了事。还有，亚当这个撒旦之子也觉得地球挺不错，把它毁了怪可惜的……