本书分为九章，每章分四至五节。

第一章"二千年的鸟瞰"，是总论。第二章"在万人之上的人"，说政权，从皇帝、皇室到外戚宦官。第三章"一种特殊职业--做官"，畅论两千年来官僚政治、封建专制政权的两个轮子之一。第四章是另一个轮子，武力，标题为"又一种特殊职业--当兵"。第五章"一切寄托在土地上"，谁养皇室、养官僚、养军队呢？是农民，又出谷，又出钱，又出力。可是报答呢？是千灾百难。忍受是有限度的，到了饱和点，便爆发了农民战争，第六章的标题是"大地的撼动"。第七章"不安静的北方边塞"，指出了历史上的对外战争，有的是侵略的，更多的是被侵略，不论前者后者，受苦难的总是人民。当被侵略的时代，"当胡骑踏进中原的时候"，第八章的内容是儿皇帝和贰臣，是南渡君臣轻社稷，是不死的人民力量。儿皇帝出卖了民族，人民解放了自己。最后一章是"逃不了的灭亡命运"，封建专制主义统治内部所包含和外面所遭遇的各方面的困难和危机，内在的矛盾发展，决定了灭亡的命运，"历史又一度证明了统治者无论用怎样顽强的努力来守旧不变，但客观的形势，人民的力量终究会变掉了它"。